投资建议 2022 年5 月，中证军工指数上涨9.6%（4 月指数下跌12.7%），跑赢大盘7.8ppt；跑赢创业板5.9ppt。
本报告导读： 消费行业已度过至暗时刻，进入后疫情时代，2022下半年重点把握供给侧深度出清以及需求侧稳步复苏的带来投资机会。
本周市场整体回暖，创业板指回升幅度相对较大。
投资要点 行情回顾：截至2022年6月2日，本周沪深300指数报收4089.57点，上涨2.21%；申万计算机指数报收3709.23 点，上涨4.97%，跑赢大盘。
美国光伏装机或加速回升，公司Q2 盈利环比有望改善6 月6 日美国商务部声明，白宫计划豁免2 年东南亚四国光伏进口关税，我们认为有望推动美国光伏装机的快速回升，利好公司...
5月30日-6月2日，北上资金合计净流入253.44亿元。
事件概述：2022 年6 月7 日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK 中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目...
投资要点： 行业政策：二线城市纷纷放松限购，国常会再提支持刚需和改善性需求 5 月，需求端放宽达到第一轮高潮，供给端放宽亦有明显进...
报告概要： 4月工业企业利润总额当月同比-8.50%，前值12.21%；4月工业企业利润总额累计同比3.50%，前值8.50%。
上周市场回顾： （1）汇率方面，美元和人民币均小幅走强。
策略摘要 商品期货：农产品（棉花、白糖等）、贵金属、内需型工业品（化工、黑色建材等）逢低做多；原油及其成本相关链条、有色金属中性；股指期货：...
构建2大宏观因子将经济状态划归4类象限 通过定量方式界定经济周期，减少主观偏误；国内股债资产价格在对应时期表现出良好规律性，初步验证象限划分方式...
深耕小微领域，加快异地扩张。
策略：谋定后动，知止有得 2022 年上半年市场交易全球滞胀预期。
近期，稳增长政策加快落实，力度有多大、发力方向？财政视角梳理，可供参考 一问：财政稳增长，力度有多大？预算内或暂低于2020 年、预算外加大稳增长...
事件：随着上海、北京疫情逐步受控，再叠加政策加码、强化落实，疫后复工复产有望提速，各方对经济和市场的后续走势也有了更多期待。
投资要点 国内晶圆厂/存储厂扩产高峰+国产替代加速，国产设备厂商迎来黄金发展期。
投资逻辑 临床前CRO 行业高景气，临床前开发需求持续快速增长。
上层密集发声，支持房企合理融资需求 近一个月来，央行、银保监会等多个机构在“房住不炒”的主基调下，从银行贷款、债券融资方面对地产行业表示支持...
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