2021.10.14 13:26

陆股通周监控:近期外资加仓哪些板块?

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文章要点

    一、总体配置:风险偏好回暖,北上成交活跃度提升——北上转为流入,成交活跃度回升。受中美关系步入阶段性缓和期、美国政府债务上限问题暂缓、口服抗疫特效药取得突破、海外疫情延续改善等多重因素影响,市场风险偏好近期有所回暖,9 月27 日至10 月8 日,北上资金净流入43.95亿元,结束此前连续两周净流出。今年以来北上累计净流入达2892.75 亿元,高于往年同期规模。期间成交额合计6605.99 亿元,全A 成交占比为12.14%,较此前一周也大幅回升。

    ——配置盘与交易盘同步加仓。根据托管机构类型,我们将陆股通拆解为配置型、交易型与中资机构三类,其中,配置型资金作为近期外资加仓主力,已连续6 周净流入,上周继续流入54.9 亿元,而交易型资金也转为净流入63.79 亿元,中资机构则延续流出70.68 亿元。配置型、交易型与中资机构今年以来累计净流入规模分别为3288.71 亿元、-249.92 亿元和40.81 亿元。

    二、持仓结构:大消费与金融等重仓行业仓位显著回升——陆股通持股市值小幅增加,配置盘仓位继续提升。截至10 月8 日,陆股通持股市值达25639.91 亿元,较上周增加440.51 亿元,占全A 流通市值比为2.72%,较上周回升0.06%。从陆股通资金结构看,上周配置型资金持仓占比继续提升,交易型与中资机构仓位小幅回落,配置型、交易型与中资机构持仓占比分别为79.31%、15.49%和3.21%。从板块持仓结构看,上周主板与科创板仓位有所回升,创业板仓位回落,主板、创业板与科创板持仓占比分别为81.84%、17.43%和0.73%。

    ——食品饮料与家用电器行业仓位提升居前,化工与有色金属行业仓位回落较多。上周,食品饮料、家用电器和银行等重仓行业行业持股市值提升规模居前,分别增加334 亿元、102.84 亿元和79.67 亿元,而化工、有色金属和钢铁行业持股市值回落较多,分别减少101.5 亿元、55.41 亿元和55.10 亿元。

    三、流入/流出结构:食品饮料与非银金融获集中加仓——食品饮料与非银金融获集中加仓。北上资金上周主要流入食品饮料、非银金融与计算机行业,净流入规模分别为61.28 亿元、37.72 亿元和11.47 亿元,主要流出电子、采掘和电气设备行业,净流出规模分别为25.75 亿元、21.36 亿元和21.32 亿元,分类型看:

    ——今年以来,北上资金集中加仓电气设备、化工和银行,减仓食品饮料、国防军工和汽车行业。2021 年截至10 月8 日,北上资金净流入电气设备、化工和银行规模居前,分别净流入717.90 亿元、355.63 亿元和344.94 亿元,而净流入食品饮料、国防军工和汽车行业较大,分别净流出313.41 亿元、69.12 亿元和61.62 亿元。

    四、个股配置:伊利股份获增持居前,三一重工遭减持较多——整体来看,上周北上资金主要净流入伊利股份、长江电力、中国平安、美的集团和山西汾酒,净流入规模分别为24.76 亿元、17.23 亿元、16.38 亿元、12.76 亿元和11.70 亿元;主要净流出三一重工、招商银行、韦尔股份、长春高新和宝钢股份,分别净流出10.94 亿元、10.92 亿元、8.88 亿元、8.24 亿元和8.12 亿元。

    ——从配置型外资看,上周配置型外资主要净流入长江电力、伊利股份、紫金矿业、宁德时代和海天味业,分净流入15.38 亿元、14.68 亿元、7.60 亿元、7.39亿元和7.02 亿元;主要净流出贵州茅台、三一重工、宝钢股份、格力电器和韦尔股份,分别净流出22.26 亿元、10.97 亿元、7.87 亿元、6.22 亿元和5.84 亿元。

    风险提示:本报告为历史数据分析报告,不构成对行业或个股的推荐和建议

分析师:张启尧/陈恭懿
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