2020.08.01 15:35

电新行业周报:特斯拉连续四个季度盈利 光伏全产业链涨价

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市场行情回顾

    上周电气设备板块报收5,859 点,上涨2.8%,涨幅强于大盘。上证指数报收3197 点,下跌0.5%;深圳成指报收12,936 点,下跌1.4%;创业板报收2628 点,下跌1.3%。电气设备子板块中,光伏上涨9.0%,核电上涨6.2%,风电上涨4.7%,发电设备上涨3.8%,新能源汽车下跌0.3%,锂电池下跌1.3%,工控自动化下跌1.6%。个股方面,涨幅前五分别为,经纬辉开上涨61.13%、中电兴发上涨34.84%、红相股份上涨29.89%、爱康科技上涨24.04%、青岛中程上涨23.71%。

    产业链价格跟踪

    锂电方面,国内外动力市场需求持续回暖,上游原材料市场上涨,中下游市场企稳。硫酸钴价格4.80 万元/吨,价格较上周上涨4.35%;电解钴25.50 万元/吨,较上周上涨2%。光伏方面,硅料价格继续上涨,硅片、电池片受上游价格传导影响,同样小幅微涨。特级致密料价格为72元/Kg,多晶用料38 元/kg,价格分别较上周上涨18.03%、8.57%;硅片方面,多晶一二线厂商价格分别为1.20 和1.10 元/片,价格分别上涨4.35%,4.76%,电池片方面,多晶一二线厂商价格分别为0.50 和0.48元/W,二线厂商价格较上周上涨2.13%。

    行业重点关注

    新能车方面,特斯拉发布二季度财报,报告期内实现营收60.4 亿美元,高于市场预期的54 亿美元;单季净利润1.04 亿美元,首次实现连续四个季度盈利。根据乘联会数据,特斯拉二季度在中国交付3.1 万辆汽车,占其全球销量的三成。光伏方面,供需紧张导致上游多晶硅料在7 月22日迎来第四次涨价,环比上涨8.6%。受此影响,硅片、电池片厂商也开始提价,隆基、通威近日上调产品报价,隆基硅片上涨约4%,通威电池片上涨8%-11.5%,需求旺盛下组件价格有望跟涨。

    投资建议

    重点推荐:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;光伏硅料电池片龙头通威股份;组件出口龙头东方日升。

    风险提示:宏观经济波动;行业发展不及预期;新能源汽车销量不及预期等。

分析师:龚斯闻
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