2020.06.30 12:06

电气设备与新能源行业双周报2020年第13期(总第173期):首个省级氢能发展规划发布

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行情回顾:

    截至本报告期末,沪深300 指数2020 年涨幅1.04%,电气设备指数同期涨幅17.12%。最近一年,沪深300 指数涨幅7.93%,电气设备指数涨幅为24.07%。行业整体PE 估值32.10 倍,行业整体PB 估值2.67 倍,行业整体企业估值倍数(EV/EBITDA)为17.95倍,超过历史平均值+1 倍标准差水平,行业估值处于高位区。

    本报告期内,电气设备与新能源行业中有3 家上市公司公告重要股东增持,参考市值合计约24.51 万元,13 家上市公司公告重要股东减持,参考市值约51,706.59 万元。

    近期,国内首个省级氢能发展规划《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030 年)》发布,与此同时,广州市政府也审议通过了《广州市氢能产业发展规划》。在今年5 月召开的全国两会上,国家发改委明确提出,“制定国家氢能产业发展战略规划”。

    山东省和广州市抢在国家氢能产业发展规划之前发布地区发展规划,一南一北相互呼应,将有望率先拉动两地氢能产业的发展。国内氢能产业处于起步阶段,氢气制取、氢气储运、加氢基础设施建设、燃料电池系统、氢能推广应用等5 个产业链关键环节都有较为广阔的发展空间。

    行业动态:

    联合国环境规划署发布《2020 年全球可再生能源投资趋势》报告

    联合国环境规划署日前发布题为《2020 年全球可再生能源投资趋势》报告说,新冠肺炎疫情大流行对化石燃料行业造成严重冲击,可再生能源比以往更具成本效益,为各国在经济复苏中优先考虑清洁能源提供了机会,这将使世界更接近实现《巴黎协定》的目标。

    报告指出,各国和企业承诺到2030 年新增826 吉瓦可再生能源装机容量,成本约为1 万亿美元。然而,欲实现《巴黎协定》关键目标,确保将全球温升幅度控制在2℃以下,世界须在2030年前至少新增3000 吉瓦可再生能源装机容量,具体数量取决于所选择的技术组合。此外,计划投资额也远远低于过去10 年间在可再生能源领域投入的2.7 万亿美元投资。【全国能源信息平台】

    乘联会:6 月第三周乘用车日均零售4.39 万辆,同比增速下降11%

    6 月24 日,乘联会发布数据显示,6 月第三周(15-21 日)的乘用车市场零售表现稍有回暖,第三周日均零售4.39 万辆,同比增速下降11%。6 月第一周(1-7 日)的乘用车市场零售表现不强,第一周日均零售2.57 万辆,同比增速下降10%。从环比口径看,6 月第一周的环比下降20%,走势稍有回落的态势。6 月第二周(8-14 日)的乘用车市场零售表现相对仍偏弱,第二周日均零售3.66 万辆,同比增速下降17%。由于19 年6 月的国六实施前的库存压力特别大,因此去年6 月初的甩货量就偏大,形成偏高基数。从环比口径看,6 月第二周的环比5 月第二周增长1%,走势相对平稳。6 月第三周(15-21 日)的乘用车市场零售表现稍有回暖,第三周日均零售4.39 万辆,同比增速下降11%。由于19 年6 月国六实施前的库存压力特别大,甩货节奏是前紧后松,因此今年的压力在逐步减小。从环比口径看,6 月第三周的环比5 月第三周增长9%,走势相对平稳。【第一电动】

    中国中铁首辆氢能源有轨电车即将下线

    中国中铁轨道交通“新时代号”氢能源有轨电车项目于2019年1 月2 日启动,12 月 20 日完成样车落车。2020 年4 月完成静态调试工作,实现牵引功能。中铁氢能技术,钛酸锂+氢燃料电池优劣互补,比能量和比功率的完美结合,达到了动力、续航、环保、成本的最佳平衡。智能化技术,应用场景针对性设计,重要系统冗余备份;全过程严格把控,保证列车品质一致性。主动行车安全,行人车辆主动防御系统,电车两侧配置毫米波雷达,不受恶劣天气影响,大大减少了人员伤亡事故的发生几率。【中国中铁】

    广州市政府常务会审议通过了《广州市氢能产业发展规划》

    6 月24 日下午,广州市政府常务会审议通过了《广州市氢能产业发展规划》(2019—2030 年)(下称《规划》),向业内画出了广州市氢能产业十年蓝图。从《规划》内容上看,广州市明显是后来者居上,有备而来,出手不凡。虽然是个市级产业规划,却直接瞄准和定位大湾区枢纽和中心地位,这让《规划》在产业格局、目标、执行力度上并不比山东省级规划逊色。氢云链认为广州《规划》更像广东规划雏形,以广州为支点,背后想要撬动的是广州市圈和大湾区的氢能大时代。【氢云连】

    晶澳、晶科、阿特斯、潞安、隆基等7 家企业共推M10 为大硅片标准尺寸

    6 月24 日,晶科、晶澳、阿特斯、潞安太阳能、隆基股份等七家企业联合发起《关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议》,共同倡导建立几何尺寸为182mm*182mm 的硅片标准(M10),并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件,减少资源浪费,促进光伏产业的健康发展。【北极星太阳能光伏网】

    国内首个省级氢能中长期规划 山东3677 战略下一步重点将启动可再生能源制氢试点工作!

    6 月24 日,解读《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030 年)》发布会召开,发布会上透露山东已有6 座加氢站、7条氢能公交示范线路、上牌车辆242 辆,氢燃料电池汽车推广已初见成效;下一步将启动可再生能源制氢试点示范工作,探索氢储能;《车用加氢站运营管理规范》等3 项地方标准已立项等众多重点信息。

    据了解,早在2018 年山东就已经开始编制氢能规划,是国内最早开展省级氢能规划的省份之一。2018 年12 月,山东省氢能源产业中长期发展规划及新旧动能转换研讨交流会在中国工程院召开。

    2019 年中规划初稿完成,曾提出,到2025 年,全省氢能源产业增加值达到1000 亿元,燃料电池固定式发电装机容量达到3200MW,燃料电池汽车应用规模达到 50000 辆,加氢站数量达到 200 座。到2035 年,规模质量效益进一步提升,实现高质量稳健发展。初稿形成后,先后3 轮征求了省直有关部门、各市和有关企业的意见建议,如今进行了多轮集中修改的《规划》近日以省政府办公厅文件印发实施。据国内媒体报道,在6 月8 日上午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上,海南省委书记刘赐贵表示,海南省到2030 年将不再销售燃油汽车。为全国范围内全面禁售燃油车打响了第一枪。据分析预测,中国有望于2050 年以前实现传统燃油车的全面退出,而以北京为代表的特大型城市将在2030 年前后完成这一目标。【北极星电力网】

    风险提示:

    光伏装机不及预期;新能源汽车销量不及预期;核电项目审批重启进程不及预期;电力市场化改革进度不及预期等。

分析师:刘宾
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